Przechodniem byłem między wami
[edytuj] Przechodniem byłem wśród wami
Na początku 1976 roku ukazała się druga płyta "Przechodniem byłem wśród wami". krążek był w dużym stopniu cięższy w formie od momentu przebojowego debiutu, oraz także kiepski co do technicznym (jakość nagrania), tym samym nie przypadł aż do gustu szerszej publiczności. wzajemnie pojawiły się nieporozumienia wśród wokalistą oraz resztą zespołu. Po odejściu Cugowskiego (który postanowił rozpocząć karierę solową), w zespole doszło aż do trochę nietypowych zmian w składzie. Lipko przesiadł się na instrumenty klawiszowe, wobec gitarze basowej zastąpił go Ziółkowski, natomiast nowym gitarzystą został Jan Borysewicz - późniejszy przywódca Lady Pank). Wokalistą oryginalnie wybrano Stanisława Wenglorza, jaki wcześniej śpiewał w tym także w grupie Skaldowie. Odbyło się parę sesji (z nagranych więc utworów aż jeszcze cztery ujrzały powierzchnia niezadrukowana dzienne: "Rozmowa", "Kula nocnego światła", "Ślady na piasku", "Życiowy numer") i koncertów, po czym uznano, że Wenglorz nie radzi sobie jak wokalista rockowy. na końcu frontmanem został Romuald Czystaw, występujący aż jeszcze w zespole Dzikie Dziecko.